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2 2年9月，国家发改委召开煤炭保供会议，要求2 2-2 3年新开工煤电 65亿千瓦，2 4年保障投运煤电机组8000万千瓦。根据公司经营情况，我们调整2 2-2 4年盈利预测，预计2 2-2 4年营业收入分别为7.59亿元、9.77亿元、1 38亿元，增速分别为20.9%、28.8%、36.9%；净利润分别为0.58亿元、 亿元、 45亿元，增速分别为 9%、87.0%、3 6%，维持增持评级。公司积极布局省煤器给水旁路技术路线，具备全负荷脱硝系统供应能力，2 7-2 1年全负荷脱硝业务收入复合增长率为117%，随着火电灵改项目招标的持续推进，全负荷脱硝业务收入有望保持高速增长。我们预计，随着风光大基地项目加快建设，灵活性资源需求量将不断增加，配套煤电灵活性改造项目或将逐步增多。 风险提示：政策发展不及预期，原材料价格波动风险，市场竞争风险，客户集中度较高。2 2年，公司归母净利润预计为5750.37万元，同比增长 90%，略低于我们此前的预期。对比来看，2 2年扣非归母净利润为5298.17万元，同比增长20.25%，扣非归母净利润增速与营收增速接近，且显著高于归母净利润增速
公司业务包括炉渣处理、烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统、脱硫废水环保处理系统四大类，其中炉渣处理、省煤器等传统业务受火电基建加速影响较大，预计随着火电辅机招标逐步落地，业绩有望实现再次腾飞。2 1年我国核准煤电机组装机仅为1855万千瓦，同比下降57.66%。截至2 2年11月底，我国第一批大型风光大基地项目全面开工建设，第二批大型风光电基地项目也已经审批申报成功，并在有序开工建设当中。2 2年11月2日，国家能源局发布《关于十三届全国人大五次会议第7 0号建议的答复复文摘要》，提出“重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造，提升煤电机组清洁高效水平和促进新能源大规模发展”。综上，公司业绩增速较低或因受到非经常性损益变化的影响。 风光大基地配套火电灵改项目或将逐步落地，全负荷脱硝业务收入有望保持高增。 投资建议与估值
公司深度布局全负荷脱硝与火电厂辅机设备，随着火电灵活性改造推进与火电建设加速，订单量有望快速提升，助推业绩实现快速增长，具备较高成长性。 火电建设加速，传统业务或将持续受益。对比来看，未来几年火电投资加速明显，相关主辅机设备厂商有望持续受益。2 2年，公司营业收入预计为7.59亿元，同比增长20.89%，营业收入保持稳步增长，主要系公司持续聚焦主业，专注节能环保设备的研发、生产和销售，主营业务收入实现稳健提升。 持续聚焦主业，营收保持稳健增长
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